Поддержка

Группа компаний «Аквариус» объявляет об эмиссии третьего транша векселей на общую сумму 10 млн. ЕВРО.

19 марта 2003

Группа «Аквариус» в лице компании «Аквариус Финанс» объявляет о выпуске третьего транша векселей в рамках объявленной осенью 2002 г. программы внешнего финансирования. Простые дисконтные векселя будут номинированы в ЕВРО, но при этом все расчеты по ним будут производиться в рублях по курсу Банка России. Общий объем займа составит 10 млн. ЕВРО. Дата начала размещения векселей — 27 марта 2003 г. Размещение векселей будет осуществляться на внебиржевом вексельном рынке. Ликвидность ценных бумаг на вторичном вексельном рынке будет поддерживаться маркет-мейкерами выпуска — АПБ «Солидарность» и КБ «ЛОКО-Банк». Платежным агентом* выступает АПБ «Солидарность», он же предоставляет депозитарные услуги. Привлеченные ресурсы будут направлены на финансирование новых инвестиционных проектов компаний, входящих в Группу «Аквариус».

Программа внешнего финансирования на общую сумму 1 млрд. руб., объявленная группой «Аквариус» в октябре 2002 г., рассчитана на несколько лет и будет включать в себя несколько этапов. На первом этапе (октябрь-декабрь) были выпущены и погашены рублевые векселя на сумму 85 млн. руб. На втором этапе реализации программы выпущены обычные рублевые векселя (второй транш) и готовятся к эмиссии рублевые векселя, номинированные в ЕВРО (третий транш). На третьем этапе программы (июль 2003 — июль 2005 г.) будут выпущены корпоративные облигации на сумму около 300 млн. руб. и валютные векселя на сумму около 5 млн. ЕВРО.

Ценные бумаги «Аквариуса» рассчитаны не только на традиционных так называемых «институциональных» игроков фондового рынка — банки, инвестиционные и финансовые компании и т.п., но и на физических лиц. Номинальная стоимость векселей составит 5000, 15000, 30000, 50000 и 100000 ЕВРО. Сроки обращения — 3, 6 и 12 мес. В зависимости от сроков обращения ожидаемые ставки доходности векселей без аваля АПБ «Солидарность» составят 7%, 8,5% и 11% годовых соответственно, с авалем — ориентировочно на 1,5% ниже. Предусмотрена возможность досрочного учета векселей через АПБ «Солидарность» и КБ «ЛОКО-Банк».

Векселя, номинированные в ЕВРО — это уже третий транш, выпускаемый группой «Аквариус». На первом этапе, в октябре-декабре 2002 г., были выпущены рублевые векселя на сумму 85 млн. руб. Они были погашены 27 декабря 2002 г. С февраля 2003 года «Аквариус» продолжил выпуск рублевых векселей. В отличие от первого вексельного транша, когда весь объем был продан единовременно, в настоящий момент «Аквариус» выпускает векселя в обращение на рынок по частям, четко в соответствии с графиками финансирования. На текущий момент выпущено векселей на сумму 44 миллиона рублей из 50 миллионов запланированных. Выпускаются векселя сроком погашения 15 мая и 12 августа 2003 года. Текущие котировки векселей — 15 % годовых на 3-х месячные и 17 % годовых на 6-ти месячные. Маркет-мейкерами второго транша векселей выступают КБ «ЛОКО-Банк», инвестиционная компания «Регион» и финансово-инвестиционная компания «Лидинг».

«На первом этапе реализации программы внешнего финансирования перед нами стояла задача-минимум: выйти на фондовый рынок и оценить свои перспективы работы на нем, — отметил Павел Семенюта, вице-президент группы компаний „Аквариус“ по финансам. — В результате выпуска первого транша векселей мы смогли привлечь 85 млн. рублей вместо запланированных 50 млн. руб., при этом уровень доходности наших ценных бумаг в конце первого этапа сравнялся с общерыночным. Второй этап программы мы рассматриваем как подготовительный к выпуску корпоративных облигаций».

Привлеченные внешние ресурсы будут направлены на финансирование новых инвестиционных проектов компаний, входящих в Группу «Аквариус», среди которых первоочередными являются:

  • модернизация существующих производственных мощностей (завод в г. Шуя Ивановской обл.) и строительство нового завода по производству компьютерной техники и сопутствующего оборудования, (в целом около 15 млн. дол.)
  • строительство центра логистики (6 млн. дол.),
  • запуск новых совместных программ с западными производителями (11 млн. дол.) и др.
* платежный агент — финансовое учреждение, оплачивающее предоставляемые к погашению долговые обязательства.
** маркет-мейкер — признанное финансовое учреждение, или физическое лицо, поддерживающее котировки курсов покупки и продажи определенных видов ценных бумаг на вторичном рынке.
*** аваль — вексельное поручение, в силу которого лицо, совершившее его, принимает ответственность за выполнение обязательства каким-либо из обязанных по векселю лиц.