Поддержка

Группа «Аквариус» осуществила погашение первого транша векселей.

15 января 2003

Завершен первый этап программы внешнего финансирования группы «Аквариус»

Группа компаний «Аквариус» объявляет о погашении первого транша векселей, выпущенных в рамках объявленной осенью 2002 г. программы внешнего финансирования. Общая сумма размещенных векселей достигла 85 млн. рублей. Все эмитированные векселя были предъявлены к оплате 27 декабря и оплачены в тот же день. Маркет-мейкером и платежным агентом по векселям выступал КБ «ЛОКО-Банк».

Первоначально было запланировано и объявлено, что 1 транш составит 50 млн. рублей. Данный объем был размещен за первую неделю реализации вексельной программы: с 7 по 11 октября 2002 г. Однако спрос на векселя оказался более высоким, и поэтому было принято решение о дополнительной эмиссии.

«Сегодня можно с уверенностью говорить об успешной реализации задач, которые „Аквариус“ ставил перед собой на первом этапе программы внешнего финансирования, — отметил председатель Совета директоров группы „Аквариус“ Леонид Гольденберг. — Одной из таких задач стала подготовка благоприятной почвы для будущих выпусков векселей и облигаций Группы. Надеюсь, „Аквариус“ стал известен участникам фондового рынка как надежный эмитент».

Леонид Гольденберг выделил три главных итога программы внешнего финансирования.

Во-первых, «Аквариус» получил известность среди игроков фондового рынка как эмитент ценных бумаг. До недавнего времени Группа «Аквариус» среди профессиональных участников фондового рынка была практически неизвестна. Благодаря организованным действиям маркет-мейкеров компании все ведущие операторы вексельного рынка теперь имеют представление о компании. Кроме того, важным моментом для них явился факт своевременного погашения векселей и отсутствия осложнений в ходе этой операции.

Во-вторых, у «Аквариуса» сформировался определенный круг инвесторов. В векселя «Аквариуса» вложили свои средства финансовые и инвестиционные компании, банковские структуры, а также физические лица, представляющие не только Москву, но и другие регионы. По данным платежного агента КБ «ЛОКО-Банк», большинство векселедержателей выразили желание участвовать в дальнейших выпусках ценных бумаг «Аквариуса».

В-третьих, сформировались достаточно привлекательные для эмитента уровни доходности. На начальном этапе уровни доходности неавалированных векселей сформировались на уровне 23,5-24%, с авалем КБ «Локо-Банк» — 19,5-20,0%, т.е. премия по отношению к рынку составляла соответственно 3,5-4,0%. Однако, «Аквариус» рассматривал это как необходимую «плату за вход» на открытый фондовый рынок: эмитент не был знаком инвесторам, и поэтому вложения в его ценные бумаги представлялись рискованными. За два прошедших с начала размещения месяца уровни доходности векселей «Аквариус» приблизились к рыночным. За это время инвесторы смогли провести аккуратный анализ эмитента, убедиться в его надежности и принять положительное решение по инвестированию, что в итоге вызвало резкий рост спроса на векселя и соответственно понижение доходности.

Как отметил заместитель председатель правления КБ «ЛОКО-Банк» Владимир Зражевский, всплеск активности пришелся на конец ноября, когда в день обороты по векселям составляли до 10-12 млн. рублей.

Средства, привлеченные Группой в октябре-декабре 2002 г. были направлены на приобретение и начало реконструкции второго производственного модуля в Шуе, где расположен завод по выпуску компьютерной техники «Аквариус».

В 2003 году Группа компаний «Аквариус» продолжит реализацию программы Внешнего финансирования с общей суммой заимствования 1 млрд. рублей, целью которой является финансирование крупных инвестиционных проектов.

В первой половине года будут осуществлены новые вексельные транши на сумму до 350 млн. рублей. При этом будут увеличены сроки обращения векселей: если первый транш выпускался как трехмесячный, то срок обращения последующих выпусков планируется увеличить от 6 до 12 месяцев. На вторую половину 2003 года «Аквариус» планирует эмиссию облигаций, заменяя, таким образом, короткие инструменты на более долгосрочные. Конкретные сроки и параметры осуществления данных этапов Программы будут зависеть от конъюнктуры фондового рынка.